企業(yè)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，榜單是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。2022年7月29日，中國(guó)涂料工業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（Coatings Industry）發(fā)布“2022年全球涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”（2022 Global Paint Companies Top 100）。榜單匯聚了全球最頂尖的涂料企業(yè)。本榜單的范圍遍及全球，上榜企業(yè)來(lái)自27個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

全球涂料100強(qiáng)榜單一年推出一次，是對(duì)全球最大型涂料企業(yè)按前一年銷售收入進(jìn)行排名，今年已是《涂界》連續(xù)第八年發(fā)布全球涂料百?gòu)?qiáng)榜。銷售收入只針對(duì)公司涂料及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)來(lái)源于年度報(bào)告、企業(yè)調(diào)研、自主申報(bào)、媒體報(bào)道、研究報(bào)告等，時(shí)間年限為2021財(cái)年（部分企業(yè)截止時(shí)間為2022年3月31日）。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上榜的100家企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額為1221.136億美元，較往年增加了122.750億美元；上榜企業(yè)占全球總收入的59.65%，較去年增長(zhǎng)了1點(diǎn)16個(gè)百分點(diǎn)。今年上榜公司的年?duì)I收門檻為1.335億美元，比去年增加了0.113億美元。

上榜企業(yè)占全球份額59.65%

去年，隨著全球新冠疫情有所好轉(zhuǎn)后，各國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了不同程度的復(fù)蘇。在全球經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇的背景下，全球涂料市場(chǎng)需求也在快速回升，中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、印度等涂料主產(chǎn)國(guó)去年涂料產(chǎn)量和收入均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。從企業(yè)來(lái)看，全球前十強(qiáng)涂料企業(yè)去年銷售收入均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，新增收入高達(dá)近100億美元；此外，多家國(guó)際化涂料企業(yè)去年銷售收入也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

此外，全球十強(qiáng)以外的涂料企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)幅度比較大，以中國(guó)企業(yè)為例，三棵樹(shù)、亞士、湘江、嘉寶莉、紫荊花、固克、大寶、美涂士、巴德士、展辰、浩力森、永記造漆、信和等眾多企業(yè)去年銷售收入?yún)s實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，比如三棵樹(shù)增長(zhǎng)39.37%，亞士創(chuàng)能增長(zhǎng)34.46%，紫荊花增長(zhǎng)41%，德威涂料大增239.59%，麥加芯彩大增110.23%，中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際涂料業(yè)務(wù)增長(zhǎng)55%，傳化涂料增長(zhǎng)40%。

綜合來(lái)看，去年全球疫情形勢(shì)總體好轉(zhuǎn)，各國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，全球涂料市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)加速回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球涂料總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約4%至9724萬(wàn)噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約9%至2047億美元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速高于產(chǎn)量增速，主要得益于去年涂料市場(chǎng)需求強(qiáng)勁、產(chǎn)品銷售價(jià)格上漲等。

榜單顯示，宣偉以199.446億美元銷售收入再次蟬聯(lián)榜首，這是其連續(xù)三年位列全球第一；PPG工業(yè)則以168.02億美元銷售收入位列第二位；阿克蘇諾貝爾繼續(xù)保持第三，以108.56億美元銷售收入搶得榜眼位置。其中，宣偉、PPG工業(yè)、阿克蘇諾貝爾全球市占率分別為9.74%、8.21%、5.30%，合計(jì)市占率為23.25%。

此外，立邦、立帕麥、艾仕得、巴斯夫、亞洲涂料、關(guān)西涂料、百色熊依次位列第4-10位，其中：艾仕得、亞洲涂料排名較往年均上升1位，巴斯夫、關(guān)西涂料則均下滑1位。全球前10強(qiáng)企業(yè)中，來(lái)自美國(guó)的公司占據(jù)了5席，荷蘭、新加坡、德國(guó)、印度、日本均占據(jù)1席。

根據(jù)涂界統(tǒng)計(jì)，今年上榜企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額為1221.136億美元，較往年增加了122.750億美元，創(chuàng)下歷史新高；上榜企業(yè)占全球總收入的59.65%，較去年上升了1點(diǎn)16個(gè)百分點(diǎn)。從收入來(lái)看，今年全球前10強(qiáng)企業(yè)總銷售收入達(dá)到809.416億美元，較往年增加了98.88億美元。榜單TOP10企業(yè)占全球總收入為39.54%，較往年上升了1點(diǎn)71個(gè)百分點(diǎn)；占榜單總收入為66.28%，較往年上升了1點(diǎn)59個(gè)百分點(diǎn)。

從企業(yè)規(guī)模分布來(lái)看，上榜企業(yè)在規(guī)模和數(shù)量上分布不平衡，企業(yè)間差距較大。銷售收入超過(guò)100億美元的企業(yè)數(shù)量?jī)H3家，較往年未變；在30-100億美元之間有6家，較往年新增了1家；在10-30億美元之間的為9家，較往年新增了1家；在5-10億美元之間的有18家，較往年減少了1家；5億美元以下的為64家，較往年未變。

企業(yè)排名：36家上升43家下滑

從排名來(lái)看，今年共有36家企業(yè)排名上升，43家企業(yè)排名下滑，16家企業(yè)排名未變，5家企業(yè)新入圍。其中，排名上升最快的八家企業(yè)分別為德威涂料、麥加涂料、中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際、科順股份、展辰、固克、久諾、紫荊花，排名較往年同比上升了46、33、19、17、15、14、12、11位。從企業(yè)歸屬地來(lái)看，排名上升最快的企業(yè)全部來(lái)自中國(guó)。

企業(yè)排名大幅上升主要是因?yàn)槿ツ赇N售收入實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，比如：德威涂料同比大增239.59%，麥加涂料同比大增110.23%，中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際涂料業(yè)務(wù)同比大增55%，紫荊花同比增長(zhǎng)41%，科順股份防水涂料業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)46.24%；固克、久諾等企業(yè)去年的銷售收入也實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

榜單顯示，美國(guó)ICP、印度愛(ài)威亞、巴西WEG、美國(guó)Tnemec Paint、中國(guó)德威特等5家企業(yè)為新入圍。此外，芬蘭迪古里拉、德國(guó)沃爾瓦格、美國(guó)Aegion、瑞士Berlac、中國(guó)華特集團(tuán)5家企業(yè)退出榜單，其中：去年排名第23位的迪古里拉、去年排名第59位的沃爾瓦格均因被PPG收購(gòu)而退出榜單，德國(guó)Berlac未達(dá)到入圍門檻而退出榜單，美國(guó)Aegion因私有化后未公開(kāi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)而涂界難以估算。

值得一提的是，立邦收購(gòu)法國(guó)溫德?tīng)柤瘓F(tuán)（Wendel Group）旗下Cromology涂料公司，導(dǎo)致溫德?tīng)柤瘓F(tuán)去年涂料業(yè)務(wù)銷售收入銳減。如今，溫德?tīng)柤瘓F(tuán)涂料業(yè)務(wù)只剩下斯塔爾（Stahl），今年以2.824億美元銷售收入排名第61位，排名較往年下滑了44位。

此外，阿克蘇諾貝爾今年4月22日宣布已完成了對(duì)哥倫比亞涂料公司奧比斯集團(tuán)（Grupo Orbis）的收購(gòu)，該交易包括拼涂可（Pintuco）涂料業(yè)務(wù)等。該集團(tuán)2021年度合并銷售收入約為3.6億歐元。因此，去年排名第65位的拼涂可明年將退出榜單。

與此同時(shí)，西卡集團(tuán)計(jì)劃收購(gòu)邁伯仕集團(tuán)，收購(gòu)之后涂料系統(tǒng)（Coating Systems）銷售占比將達(dá)到13%。西卡集團(tuán)與邁伯仕集團(tuán)合并后的2021年銷售收入達(dá)到了132.861億美元，西卡集團(tuán)涂料系統(tǒng)2021年合并銷售額為17.272億美元。但由于尚未完成此項(xiàng)收購(gòu)，西卡集團(tuán)的涂料業(yè)務(wù)銷售收入則為12.135億美元。

中國(guó)：30家企業(yè)入圍，8家躋身50強(qiáng)

中國(guó)企業(yè)實(shí)力大增。今年共有30家中國(guó)企業(yè)上榜，數(shù)量較去年未變，但累計(jì)銷售收入實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)；今年有8家中國(guó)企業(yè)躋身全球涂料50強(qiáng)，分別為三棵樹(shù)、東方雨虹、嘉寶莉、湘江涂料、亞士創(chuàng)能、德威涂料、巴德士、展辰集團(tuán)，上榜企業(yè)數(shù)量新增1家，其中：德威涂料、展辰集團(tuán)為新入圍，美涂士則退出。

從排名來(lái)看，三棵樹(shù)是排名最高的中國(guó)企業(yè)，并以14.044億美元銷售收入位列第13位，排名較往年上升了3位，這是其首次躋身全球涂料13強(qiáng)。年報(bào)顯示，三棵樹(shù)首次實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入突破百億元大關(guān)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)39.37%至114.29億元，這也是中國(guó)首家營(yíng)收規(guī)模破百億的民族涂料企業(yè)。

此外，東方雨以13.482億美元銷售收入位列第14位，不過(guò)絕大部分收入來(lái)自防水涂料業(yè)務(wù)，而建筑涂料業(yè)務(wù)收入約為16億元。嘉寶莉以6.787億美元銷售收入位居第25位，這也是其首次躋身全球涂料25強(qiáng)；湘江涂料以6.399億美元銷售收入位居第27位，排名未變；亞士創(chuàng)能以5.824億美元銷售收入位居第30位，這是其首次躋身全球涂料30強(qiáng)；德威涂料以5.452億美元銷售收入位居第34位，巴德士以4.480億美元銷售收入位居第42位，展辰集團(tuán)以3.788億美元銷售收入位居第47位。

值得關(guān)注的是，德威涂料、麥加涂料、中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際、科順股份、展辰集團(tuán)、固克、久諾、紫荊花排名大幅增長(zhǎng)，較往年同比上升了46位、33位、19位、17位、15位、14位、12位、11位。銷售收入的增長(zhǎng)推動(dòng)了排名上升，比如德威涂料同比大增239.59%，麥加芯彩同比大增110.23%，中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際涂料業(yè)務(wù)同比大增55%，紫荊花同比增長(zhǎng)41%；展辰、固克、久諾、美涂士等企業(yè)去年的銷售收入也實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

地區(qū)實(shí)力：美德日韓領(lǐng)先，中國(guó)整體較弱

排名前100位的企業(yè)按國(guó)家和地區(qū)分布來(lái)看，中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量30家（含港澳臺(tái)），位居榜單首位；接下來(lái)是美國(guó)14家，德國(guó)13家，日本10家，韓國(guó)5家，印度、丹麥、瑞士、法國(guó)、加拿大、巴西上榜企業(yè)數(shù)量各2家；荷蘭、新加坡、挪威、泰國(guó)、芬蘭、印度尼西亞、約旦、意大利、奧地利、以色列、菲律賓、葡萄牙、哥倫比亞、土耳其、波蘭、埃及各有1家企業(yè)上榜。

2022全球涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜區(qū)域分布情況

從實(shí)力來(lái)看，中國(guó)雖然上榜企業(yè)數(shù)量最多，但綜合實(shí)力較弱。中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量30家，累計(jì)銷售收入105.869億美元，占榜單總收入的8.67%，平均每家企業(yè)銷售收入為3.529億美元。不過(guò)，三項(xiàng)指標(biāo)較往年都有所增長(zhǎng)，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)的整體實(shí)力在上升。

美國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量14家，累計(jì)銷售收入高達(dá)546.712億美元，占榜單總收入44.77%，平均每家企業(yè)銷售收入為39.051億美元。三項(xiàng)指標(biāo)較往年均有所增長(zhǎng)。其中，美國(guó)平均每家企業(yè)的銷售收入是中國(guó)的約11倍，倍數(shù)有所下降。

此外，德國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量13家，累計(jì)銷售收入為104.18億美元，平均每家企業(yè)銷售收入為8.014億美元；日本上榜企業(yè)數(shù)量10家，累計(jì)銷售收入66.051億美元，平均每家企業(yè)銷售收入為6.605億美元；韓國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量5家，累計(jì)銷售收入27.939億美元，平均每家企業(yè)銷售收入為5.588億美元；印度上榜企業(yè)數(shù)量2家，累計(jì)銷售收入47.907億美元，平均每家企業(yè)銷售收入為 23.954億美元。

從整體實(shí)力來(lái)看，德國(guó)、日本、韓國(guó)、印度平均每家企業(yè)銷售收入均高于中國(guó)。從各國(guó)涂料TOP10市場(chǎng)占有率來(lái)看，美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等成熟涂料市場(chǎng)分別為93%、95%、95%、90%左右。印度涂料TOP5市占率為85%。

對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家的涂料工業(yè)，中國(guó)涂料工業(yè)依然處于“大而不強(qiáng)、大而不優(yōu)”的尷尬境地，行業(yè)集中度非常低。根據(jù)《涂界》最新發(fā)布的“2022年中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”顯示，榜單前10強(qiáng)企業(yè)占全國(guó)總收入僅為18.22%。不過(guò)，近年來(lái)中國(guó)涂料工業(yè)市場(chǎng)集中度也在不斷提升。

全球涂料市場(chǎng)仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

近日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布了最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》?！秷?bào)告》對(duì)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持悲觀態(tài)度，將增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至3.2%，比2022年4月發(fā)布的預(yù)期又下調(diào)了0.4個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)2023年全球增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2.9%，比2022年4月發(fā)布的預(yù)期下調(diào)0.7個(gè)百分點(diǎn)。

IMF分析，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)前景的下行風(fēng)險(xiǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位。烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)可能導(dǎo)致歐洲從俄羅斯進(jìn)口的天然氣停止；若勞動(dòng)力市場(chǎng)比預(yù)期的更為緊張，或通脹預(yù)期脫錨，那么壓低通脹的難度可能超出預(yù)期；全球融資環(huán)境收緊可能引發(fā)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)危機(jī)。

綜合來(lái)看，全球宏觀經(jīng)濟(jì)前景目前仍存在很大的不確定性，衰退的風(fēng)險(xiǎn)在加大。特別是2022年以來(lái)，全球大宗原材料價(jià)格仍在持續(xù)上漲，物流運(yùn)輸成本、能源價(jià)格等也在繼續(xù)上漲，導(dǎo)致涂料企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本壓力繼續(xù)加大。再疊加全球新冠疫情仍在持續(xù)，全球供應(yīng)鏈仍不穩(wěn)定；同時(shí)，近年來(lái)，由于全球貿(mào)易保護(hù)主義不斷升溫，全球貿(mào)易/GDP比率自全球金融危機(jī)后幾乎停止增長(zhǎng)，進(jìn)一步加大了全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的難度。

根據(jù)全球各大主流涂料企業(yè)披露的財(cái)報(bào)來(lái)看，雖然全球涂料終端市場(chǎng)需求仍強(qiáng)勁，但預(yù)計(jì)2022年全球涂料產(chǎn)銷量和主營(yíng)業(yè)務(wù)增速較2021年會(huì)有所放緩。根據(jù)2022年二季報(bào)顯示，宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、百色熊等國(guó)際巨頭2022年第二季度銷售收入均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，但由于受原材料價(jià)格、物流運(yùn)輸成本等上漲的不利影響，利潤(rùn)有所下滑。

半年報(bào)顯示，宣偉2022年上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為108.710億美元，同比增長(zhǎng)8.32%；凈利潤(rùn)為9.487億美元，同比下降10.35%。PPG上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為89.99億美元，同比增長(zhǎng)9.21%；歸母凈利潤(rùn)為4.59億美元，同比下降43.26%。阿克蘇諾貝爾上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為53.78億歐元，同比增長(zhǎng)13%；歸母凈利潤(rùn)為2.60億歐元，同比下降45.61%。

百色熊2022年上半年銷售額為18.21億美元，同比增長(zhǎng)16%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.47億美元，同比增長(zhǎng)5.15%。艾仕得2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈銷售額為24.090億美元，同比增長(zhǎng)9.98%；凈利潤(rùn)為0.850億美元，同比下降40.18%。巴斯夫涂料業(yè)務(wù)2022年上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為19.67億歐元，同比增長(zhǎng)17.1%；不過(guò)由于原材料、物流運(yùn)輸、能源等成本上漲，利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑。

從披露的半年報(bào)來(lái)看，所有企業(yè)今年上半年銷售收入增長(zhǎng)主要靠銷售價(jià)格上漲或并購(gòu)或積極的匯率推動(dòng)的。同時(shí)，因受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不利影響，幾乎所有企業(yè)今年上半年的銷量出現(xiàn)了下滑。此外，受原材料、物流運(yùn)輸、能源等成本上漲的不利影響，所有企業(yè)的凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了大幅下滑。

綜合來(lái)看，盡管全球涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)前景有所改善，但仍面臨巨大的不確定性，其中原材料漲價(jià)成為了全球涂料企業(yè)的最大擔(dān)憂，再疊加全球通脹加劇，以及俄烏局勢(shì)導(dǎo)致的不確定性增加，全球涂料市場(chǎng)仍面臨著巨大的挑戰(zhàn)。雖然全球新冠疫情仍在持續(xù)，但預(yù)計(jì)全球原材料供應(yīng)將繼續(xù)改善，全球眾多企業(yè)試圖實(shí)施額外的價(jià)格上漲以抵消持續(xù)的成本通脹，并預(yù)計(jì)原材料成本將最終放緩，從而使企業(yè)的利潤(rùn)隨著時(shí)間的推移而恢復(fù)。

2022全球涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜（單位：億美元）

說(shuō)明：

1、榜單數(shù)據(jù)主要來(lái)源于上市公司年報(bào)、調(diào)研詢問(wèn)、自主申報(bào)、媒體報(bào)道等。除上市公司（含母公司為上市公司）按照上市規(guī)定披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外，其他私人持有的公司也大都通過(guò)相關(guān)渠道進(jìn)行了數(shù)據(jù)披露；對(duì)于少數(shù)私人持有的公司未公布銷售數(shù)字，則由《涂界》進(jìn)行準(zhǔn)確估算。

2、榜單基于2021財(cái)年涂料及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)（不含膠粘劑、油墨、防水卷材、涂料原料及其他專業(yè)化學(xué)品，但含防水涂料、基輔材等）的銷售收入，以美元結(jié)算；上榜公司的銷售收入依據(jù)該公司本財(cái)年結(jié)束日期的匯率折算成美元。

3、宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦、亞洲涂料、立帕麥等多家公司均含有涂料關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，PPG、立帕麥等多家企業(yè)含有非涂料業(yè)務(wù)，同時(shí)多家企業(yè)還通過(guò)提供涂裝施工及技術(shù)服務(wù)所獲取的銷售收入。在本屆榜單中均未被剔除。

4、由于上市地差異等因素所造成的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告周期差異，本榜單選取的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均以企業(yè)報(bào)告周期覆蓋2021財(cái)年為基礎(chǔ)（日本和印度的部分上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告結(jié)算期為2022年3月31日）。同時(shí)，上市地差異還可能帶來(lái)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)幣種差異，本榜單主要采用以中國(guó)人民銀行公布的匯率為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，以美元統(tǒng)一結(jié)算。

5、2021年12月31日匯率：1美元對(duì)人民幣6.3757元，1歐元對(duì)人民幣7.2197元，100日元對(duì)人民幣5.5415元，1港元對(duì)人民幣0.81760元，1瑞士法郎對(duì)人民幣6.9776元，人民幣1元對(duì)186.56韓元，人民幣1元對(duì)1.0298丹麥克朗，人民幣1元對(duì)1.4184瑞典克朗，人民幣1元對(duì)1.3823挪威克朗，人民幣1元對(duì)5.2308泰銖，1新臺(tái)幣=0.2299人民幣。2022年3月31日匯率：1美元對(duì)人民幣6.3482元，100日元對(duì)人民幣5.1965元，1盧比=0.013188美元。

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